Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем он начинает задумываться, верный ли путь в жизни он избрал.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.