В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, спутал всех жителей, подняв в небеса настоящую метель и похитив месяц. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану.
Чтобы завоевать сердце капризной девушки, пообещавшей выйти замуж лишь за того, кто принесет ей черевички самой императрицы, отважный кузнец отправился в далекий Петербург. Оседлав самого черта, он сумел добраться до царского дворца и выпросить у царицы заветный подарок. Так, благодаря смекалке и силе, Вакула одолел нечистую силу и добился руки своей возлюбленной. Эта веселая история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».
